k1体育2023 年一季度港股承销榜出炉

　　k1体育2023 年一季度，港股二级市场持续回温，流动性进一步改善，恒生指数年初至今小幅增长 2.5%。

　　一级市场方面，一季度 IPO 融资数量同比增加，但融资规模较小，平均融资额为 4 亿港元。其中一级市场股权融资（包含 IPO 与再融资）金额为 331 亿港元，较 2022 年一季度融资金额 780 亿港元减少 57.48%。一季度有 18 家企业成功 IPO 上市（其中 1 家为介绍上市），较去年同期 16 家增长 12.50%；IPO 募集金额为 66 亿港元，较去年同期的 149 亿大幅缩减 55.43%。募资超过 1 亿美元（约 7.85 亿港元）的 IPO 项目仅有 3 家。

　　从投行承销维度来看，中金公司作为保荐人角色参与了 2 个 IPO 项目，保荐金额约 8.68 亿港元，k1体育稳居保荐规模榜榜首。摩根士丹利以 6.37 亿港元的保荐规模位居第二，保荐家数为 2 家。美国银行以 5.24 亿港元的保荐金额紧随其后位居第三，保荐家数也为 2 家。

　　2023 年一季度港股一级市场股权融资总金额为 331 亿港元，较 2022 年一季度融资金额 780 亿港元同比锐减 57.48%。其中，首发融资规模为 66 亿港元，较去年同期下降明显，大幅削减超 55%。

　　具体从各个融资方式来看，首次招股募资（IPO）2023 年一季度募资金额为 66.16 亿港元，募集金额占比为 19.96%；配售募集资金为 230.83 亿港元，是份额最大的融资方式，占比达 69.64%；股权认购计划募资金额占比达到 4.91%，募集资金 16.26 亿港元。

　　从各个行业的融资情况分布来看，房地产、医疗保健设备与服务以及软件与服务这三个行业融资金额位居前三。其中，房地产行业募集金额为 66 亿港元，医疗保健设备与服务行业募集金额为 44 亿港元，软件与服务行业募集金额为 29 亿港元。

　　src=数量方面，资本货物和房地产行业以发行 12 起并列第一，多元金融行业紧随其后，以发行 10 起位列第三。

　　2023 年一季度共募集金额 66 亿港元，k1体育较去年同期的 149 亿港元大幅缩减 55.43%。

　　从上市板块分布来看，2023 年一季度共 18 家企业在香港主板成功发行上市，无创业板上市公司。

　　从主体行业维度看，IPO 发行金额最高的行业为资本货物，募集金额为 11 亿港元。其次为多元金融和医疗保健设备与服务行业，分别为 10 亿港元和 9 亿港元。

　　src=src=家数方面，房地产行业以发行 3 家位列第一，运输、消费者服务、软件与服务和材料行业均发行 2 家。

　　2023 年一季度港股 IPO 融资金额在 10 亿港元以下的数量最多，高达 16 家，k1体育占到 IPO 总数的约 89%。有 2 家融资规模超过 10 亿港元。

　　2023 年一季度，IPO 融资金额最大的公司是亿华通，募集资金 10.98 亿港元。九方财富和美丽田园医疗健康分别以 10.19 亿港元和 9.01 亿港元位列第二和第三。前十大 IPO 项目共募集资金 57.44 亿港元，占全部 IPO 募资总额的 86.75%。

　　2023 年一季度，再融资募集金额为 254 亿港元，较去年同期募集金额 611 亿港元锐减 58.38%。再融资事件为 85 起，较去年同期 73 起增长 16.44%。

　　2023 年一季度，再融资募集金额最高的行业是房地产，达 64 亿港元，主要来自万科企业约 39 亿港元的再融资数额。医疗保健设备与服务行业以 35 亿港元的募集金额排名第二，软件与服务行业以 27 亿港元位列第三。

　　src=从数量来看，资本货物行业的再融资数量为 11 起，排名第一。房地产和多元金融行业以 9 起募集数量并列第二。

　　再融资金额最大的企业是万科企业，募资金额达 39.15 亿港元，占 2023 年一季度再融资总规模的 15.40%。中教控股以 16 亿港元的募资规模位居第二，微盟集团以 15.90 亿港元的募资规模位居第三。

　　从 IPO 承销金额来看，2023 年一季度，中金公司以约 8.68 亿港元的总承销金额及 2 家的总承销数稳居承销榜榜首。摩根士丹利以约 6.37 亿港元的承销金额位居第二，承销数量为 2 家。美国银行以 5.24 亿港元的承销金额位居第三，承销家数为 2 家。

　　从 IPO 承销数量来看，富途证券以担任 9 家 IPO 承销商位居榜首，k1体育华盛资本以担任 8 家 IPO 承销商位居第二。中泰国际、老虎证券和光大证券均以担任 7 家 IPO 承销商并列第三名。

　　中金公司作为保荐人角色参与了 2 个 IPO 项目，保荐金额约 8.68 亿港元，稳居保荐规模榜榜首。k1体育摩根士丹利以 6.37 亿港元的保荐规模位居第二，保荐家数为 2 家。美国银行以 5.24 亿港元的保荐金额紧随其后位居第三，保荐家数也为 2 家。

　　光大证券以账簿管理人身份参与了 7 个证券的 IPO，位列第一；中泰国际与工银国际参与了 6 家 IPO，并列第二；交银国际和浦银国际均以担任 5 家证券 IPO 的账簿管理人并列第三名。

　　花旗以 31.64 亿港元的再融资承销规模位列第一，承销家数 3 家。中信里昂以 24.28 亿港元的承销规模位列第二，承销家数 2 家。瑞银以 24.01 亿港元的承销规模紧随其后，位列第三，承销家数 2 家。

　　摩根大通以承销商身份参与了 4 起再融资事件，位列第一名。花旗，海通国际，摩根士丹利，中金和元库证券均以承销商身份参与了 3 起再融资事件，并列第二。

　　普华永道以参与 7 个证券的 IPO 位列核数师中的首位，毕马威以参与 4 个证券的 IPO 位列第二，安永以核数师身份参与的 IPO 数量为 3 家位列第三。

　　IPO 境内律师（涉及中国境内业务 / 法律）方面，竞天公诚律师事务所以参与了 8 家 IPO 位列第一，锦天城律师事务所参与了 5 家 IPO，位列第二。香港律师（涉及香港业务 / 法律）方面，金杜以参与 4 家 IPO 位列第一。

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